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23/12/2024 08:27

TECHSTAR(7855)業務合併,雷達商Seyond上市

  《經濟通通訊社23日專訊》TECHSTARACQ-Z(07855)公布,
TechStar與Seyond Holdings Ltd﹒ 訂立業務合併協議,特殊目
的收購公司併購交易將導致TechStar與Seyond進行業務合併,於特殊目的收購公
司併購交易中的議定估值為117億元,交割後,TechStar的上市地位將被撤銷,且
Seyond於聯交所上市,而交易視作新上市申請。
 
  Seyond從事設計、開發及生產車規級激光雷達解決方案,去年乘用車激光雷達解決方
案銷售收入全球排名第一,今年上半年虧損7870萬美元,於6月底,帳面值為總虧絀6﹒5
億美元。
 
*發新股籌5﹒5億元*
 
  此外,TechStar與Seyond和PIPE投資者包括黃山建投資本、富策及珠海
橫琴華蓋訂PIPE投資協議,發行PIPE投資股份5513萬股新股,價格為每股10元,
比上周五(20日)收報9﹒51元溢價約5﹒2%,集資約5﹒5億元。有關股份最低佔擴大
後股本約4﹒06%。集資所得約40%將用於研發,以升級新激光雷達架構、約25%將用於
建設自營製造設施、約15%將用於推出及優化供應鏈,其餘作全球擴張及一般公司用途。
 
  在召開股東特別大會以批准特殊目的收購公司併購交易前,TechStar將向其A類股
東提供選擇贖回全部或部分A類股份,每股TechStarA類股份的金額估計不少於11元
。(wh)

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