滙豐控股(00005)公布，已完成定價發行合共67.5億美元的新優先無擔保票據，並將所得資金用於開展現金要約，回購及註銷旗下4系列於2028年到期的美元優先票據。

　　據公告顯示，滙豐於8月5日完成三筆新票據的發行定價，包括2032年到期的25億美元（年利率　5.243%）及10億美元浮息票據，以及2037年到期的32.5億美元（年利率5.729%）票據，新債發行總額達67.5億美元。

　　滙控表示，今次票據要約的最高總收購金額為67.5億美元，較早前公布的50億美元上限增加17.5億美元；另外，2028年5月到期票據的最高回購本金額由7.5億美元提高至10億美元。公司表示，預期今次票據回購將以新發行票據所得款項支付，如有需要再動用手頭現金。所有獲滙豐接受回購的舊票據將會被註銷及退市，不再構成公司的未償還債務。各項回購要約原定於8月12日紐約時間下午5時截止，預計交收日期為8月17日。



 
《經濟通通訊社13日專訊》

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