江蘇正力新能電池技術股份有限公司(03677)今日至下星期三（9日）公開招股，全球發售1.215億股H股，當中10%香港公開招股，其餘國際發售，另設15%超額配股權，每股作價8.27元，每手300股，入場費2506.02元，中金公司、招銀國際為其聯席保薦人。公司將於星期一（14日）掛牌。
公司已與江蘇國企混改基金、蘇州高端裝備基金，及東南投控訂立基石投資協議，認購總金額達7990萬美元（約6.21億港元）的股份，基於發售價為每股8.27元，則基石投資者將認購的發售股份總數為7509.15萬股發售股份，緊隨全球發售完成後已發行股本總額約2.99%。
正力新能電池是中國的鋰離子電池製造商，以市場需求和技術驅動開發多元電池產品組合，主要專注於動力電池產品及儲能電池產品的研發、生產及銷售，並提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統的一體化方案，致力於拓展電化學產品的大規模應用。於往績記錄期間，公司主要專注於銷售用於電動汽車的電池產品。
作為電動汽車電池市場裝機量十大參與者之一，正力新能電池所處的中國動力電池行業競爭激烈且集中，於2024年十大製造商佔總裝機量的95.3%。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的資料，按2024年的裝機容量計，公司於中國動力電池製造商中佔有1.8%的市場份額。
按招股價8.27港元計算，公司將自全球發售收取所得款項淨額約9.28億元，當中80%將用於產能擴張及建設智能製造設施及柔性生產線；10%用於各項研發活動；其餘則用作為營運資金及其他一般公司用途撥資。
截至2024年12月31日止年度，公司錄得虧轉盈，母公司擁有人應佔利潤達9101.4萬元（人民幣．下同），2023年度則錄得虧損達5.9億元。
《經濟通通訊社3日專訊》
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
37,683.99
