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01364 古茗
GUMING
GUMING
截止认购日 | 2025/02/07 今午截止 |
上市日期 | 2025/02/12 |
截止认购日 | 2025/02/07 今午截止 |
上市日期 | 2025/02/12 |
古茗控股是一家快速增长的中国现制饮品企业。按2023年的商品销售额及截至2023年12月31日的门店数量计,集团品牌「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌,亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。
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集团主要通过加盟模式,开设门店并运营「古茗」品牌。集团门店主要销售三类饮品:果茶饮品、奶茶饮品及咖啡饮品及其他。集团专注於中国大众现制茶饮店市场,产品价格保持相对稳定,通常在人民币10元至人民币18元之间。
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集团采用地域加密的布店策略稳步扩张门店网络。截至2024年9月30日,集团的门店网络扩展至9,778家门店。集团的客户主要为经营加盟店的加盟商,亦包括购买集团加工工厂生产的产品,如茶叶拼配的企业客户。收入主要来自向加盟商销售货品及设备以及提供服务。
市场 | 香港(主板) |
行业 | 食物及饮料 |
主要营运地区 | 中国 |
买卖单位 | 400 |
发售股份数目 | 1.59亿股 |
国际发售股份数目 | 1.43亿股 |
香港发售股份数目 | 1,586.12万股 |
发售价 | $8.68 - $9.94 |
股份编号 | 1364 |
保荐人 | 高盛(亚洲)有限责任公司, UBS Securities Hong Kong Limited |
承销商 | 高盛(亚洲)有限责任公司, UBS AG香港分行, 中国国际金融香港证券有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 招银国际融资有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司 |
招股日期 | 2月 04日 (星期二) 至 2月 07日 (星期五) 正午 |
定价日期 | 2月 10日 (星期一) |
公布售股结果日期 | 2月 11日 (星期二) 或之前 |
股票寄发日期 | 2月 11日 (星期二) 或之前 |
退票寄发日期 | 2月 12日 (星期三) 或之前 |
股票开始买卖日期 | 25年 2月 12日 (星期三) |
香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
发售价 | $8.68 - $9.94 |
市值 | 202.46亿 - 231.85亿 |
每股资产净值 | $2.81 - $2.9 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
倘以發售價HKD 9.31作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 13.56亿, 主要供作: |
25% : 扩充信息技术团队及提升业务管理和门店运营的数字化 |
25% : 加强供应链能力和提升供应链管理效率 |
20% : 加强品牌建设和消费者互动及建立品牌形象 |
10% : 增聘员工及加强加盟商团体 |
10% : 产品研发 |
10% : 营运资金 |
备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |