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招股详情
01364 古茗
GUMING
截止认购日2025/02/07    今午截止
上市日期2025/02/12
业务简介

古茗控股是一家快速增长的中国现制饮品企业。按2023年的商品销售额及截至2023年12月31日的门店数量计,集团品牌「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌,亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。

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集团主要通过加盟模式,开设门店并运营「古茗」品牌。集团门店主要销售三类饮品:果茶饮品、奶茶饮品及咖啡饮品及其他。集团专注於中国大众现制茶饮店市场,产品价格保持相对稳定,通常在人民币10元至人民币18元之间。

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集团采用地域加密的布店策略稳步扩张门店网络。截至2024年9月30日,集团的门店网络扩展至9,778家门店。集团的客户主要为经营加盟店的加盟商,亦包括购买集团加工工厂生产的产品,如茶叶拼配的企业客户。收入主要来自向加盟商销售货品及设备以及提供服务。

基本资料
市场香港(主板)
行业食物及饮料
主要营运地区中国
买卖单位400
全球发售
发售股份数目1.59亿股
国际发售股份数目1.43亿股
香港发售股份数目1,586.12万股
发售价$8.68 - $9.94
股份编号1364
保荐人高盛(亚洲)有限责任公司, UBS Securities Hong Kong Limited
承销商高盛(亚洲)有限责任公司, UBS AG香港分行, 中国国际金融香港证券有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 招银国际融资有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司
时间表
招股日期2月 04日 (星期二) 至 2月 07日 (星期五) 正午
定价日期2月 10日 (星期一)
公布售股结果日期2月 11日 (星期二) 或之前
股票寄发日期2月 11日 (星期二) 或之前
退票寄发日期2月 12日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期25年 2月 12日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$8.68 - $9.94
市值202.46亿 - 231.85亿
每股资产净值$2.81 - $2.9 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 9.31作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 13.56亿, 主要供作:
25% : 扩充信息技术团队及提升业务管理和门店运营的数字化
25% : 加强供应链能力和提升供应链管理效率
20% : 加强品牌建设和消费者互动及建立品牌形象
10% : 增聘员工及加强加盟商团体
10% : 产品研发
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。