內地四家國有大行計劃向中國財政部等機構發行A股集資,總規模不超過5200億元人民幣,均表示募資所得用於增加核心一級資本,及更好服務實體經濟。
中國銀行(03988)(滬:601988)公布,擬以每股6.05元(人民幣.下同)發行約272.72億股A股予獨立第三方財政部,集資不超過1650億元,扣除費用後將全部用於補充核心一級資本,而財政部直接持有擴大後股本約8.48%,成為第二大股東。
中行指,與財政部簽訂附條件生效的股份認購協議,擬以現金方式全額認購本發行的股票。財政部不構成該行關聯方。至於新A股定價不低於基準日前20個交易日A股平均價的80%。此外,為滿足該業務持續穩健發展的需要,考慮資本市場的實際情況,特提請股東大會審議批准發行新股一般性授權。
*建行集資逾千億*
建設銀行(00939)(滬:601939)公布,建議以每股9.27元發行約113.26億股A股予獨立財政部,集資不超過1050億元,扣除費用後將全部用於補充核心一級資本,該行將尋股東特別授權發行A股。目前財政部未持有該行股份。新A股定價不低於基準日前20個交易日A股平均價的80%,設有5年限售期,而新A股佔發行前總股本不超過30%。
*郵儲行配發A股予三央企*
郵儲銀行(01658)(滬:601658)公布,建議以每股6.32元發行約205.7億股A股予財政部、中國移動集團及中國船舶集團,集資1300億元,扣除費用後將全部用於補充核心一級資本。
郵儲行指,財政部、中國移動集團及中國船舶集團認購額分別為1175.8億元、78.5億元及45.7億元,財政部持15.54%股權成第二大股東,中國移動集團持股由6.83%攤薄至6.7%,以及中國船舶集團持股由3.97%攤薄至3.89%,新A股定價不低於基準日前20個交易日A股平均價的80%。郵儲行表示,在引入中國移動集團及中國船舶集團為戰略投資者後,並訂立戰略合作協議。
*交通銀行擬籌最多1200億人幣*
交通銀行(03328)(滬:601328)公布,建議通過特別授權,以每股8.71元(人民幣.下同)(約9.41港元)發行約137.77億股A股予財政部、中國煙草和中國煙草附屬雙維,集資不超過1200億元(約1296億港元),扣除費用後將全部用於補充核心一級資本。
該集團指,新A股佔擴大後股本約15.65%,其中財政部斥1124.2億元認購1290,而中國煙草和雙維共斥75.8億元認購8.69億股新A股,財政部所持股權由23.88%上升至34.8%,而中國煙草持股由3.33%升至4.19%。該集團將申請清洗豁免。至於新A股定價不低於基準日前20個交易日A股平均價的80%。該集團指,發新A股以進一步充實資本,提升資本充足水平,需要合理利用外源性融資工具補充核心一級資本,以更好地滿足境內外資本監管要求,進一步增強風險抵禦能力。
《經濟通通訊社31日專訊》
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