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短期續受中東戰局牽制，估計港股仍受壓
建議 : --
止蝕 : $60.00
目標 : $72.50
理由 :
長江基建集團 (01038)發佈2025年度成績表，截至去年十二月底止，集團錄得股東應佔溢利82.65億港元，按年溫和增長2%，營業額則上升約6.9%至416.79億港元，表現符合預期 。集團全年合共派息2.61港元，末期息1.88港元，盡顯其對股東回報的重視 。值得留意的是，集團期內來自歐洲大陸的業務溢利大幅增長58%至9.61億港元，成為業績亮點，反映其地域多元化策略的成功 。此外，市場焦點無疑落在集團出售英國電力網絡(UK Power Networks)40%權益的重大交易上，此舉有望為集團帶來約450億元的可觀收益，且徹底釋放了資產負債表中的隱藏巨大價值 。展望未來，集團財務狀況極其穩健，負債淨額對總資本淨額比率僅8.9%，擁有雄厚實力去捕捉全球基建綠色化進程中的新收購機遇 。長江基建不僅能透過資產變現釋放短期價值，更能藉著穩定增長的派息政策，強化其作為長線收息首選的吸引力。目標價72.5元，止蝕價60元。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》
*筆者無持有上述股份任何權益
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
美國不確定性甚高，港股或下試26500
建議 : --
止蝕 : $56.00
目標 : $70.00
理由 :
長江基建(01038)作為全球基建營運商，業務遍佈英、澳、紐、加及歐美，海外收益佔比逾九成，資產分散抗風險力強。近期牽頭財團出售英國UK Rails交易獲批，預計月內完成，此為「低買高賣」典範操作，累計回報約達投資額兩倍，釋放資金可再配置優質項目。相信此舉可加强資本重新配置能力，提升股東回報。同時，旗下新西蘭及澳洲等關鍵資產進入監管重置期，准許回報率上調，推動未來五年盈利複合年增長達6.3%。綠色轉型亦持續推進，於英、澳拓展智能電網、電動車充電及可再生能源項目，契合全球脫碳趨勢。展望未來，出售資產所得將投資可再生能源等領域，監管回報提升驅動淨利潤穩增。股東回報亦向好，上市以來連續28年派息增長，現股息率4.38%，在美元利率下行預期中吸引力顯著。整體而言，長建策略清晰，增長動能強勁，表現穩健可期。目標價70元，止蝕價56元。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》
*筆者無持有上述股份任何權益
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
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