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吉利(00175)新能源汽車具增長潛力，候低吸納
建議 : 候低吸納($22.00)
止蝕 : $20.00
目標 : $26.50
理由 :
吉利(00175)為內地汽車行業龍頭企業之一，以多品牌布局，透過極氪（高端）、銀河（大眾）、領克（年輕客群），有效覆蓋不同市場層次。另外，集團早前完成極氪私有化，有助提升資源協同效應。今年3月份，集團的汽車總銷量23.3萬部，與去年同期持平，而今年首三個月汽車總銷量70.9萬部，按年升1%。集團2025年全年汽車總銷量約302.5萬部，按年增加39%，並超額完成全年銷量目標300萬部。集團將2026年的銷量目標定為345萬部，較2025年所實現的總銷量增長14%。
吉利2025年度總收入按年上升25%至 3,452億元（人民幣，下同），再創下歷史新高，純利增加0.2%至168.5億元；整體毛利率持平，為16.6%。集團財務保持穩定，2025年底總現金水平按年增加46%至682億元，總借款183.2億元，現金淨額499億元，較2024年底的390億元增加28%。集團2026年的資本開支預算（不包括透過業務合併進行之收購）約為160億元，集團計劃今年發佈多款新能源汽車全新產品，當中包括吉利銀河V900、吉利銀河M7和吉利銀河星耀7。
董事會建議派付末期股息每股0.5元（港元，下同），按年增加52%。走勢上，今年3月4日低見14.96元止跌回升，其後形成上升軌，重上各主要平均線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線跌穿%D線，宜候低22元吸納，中線目標26.5元，不跌穿20元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
大市有望走出中期調整之困局
建議 : --
止蝕 : $16.00
目標 : $22.00
理由 :
吉利汽車(00175)股價自去年12月中以來穩步上行，期間受極氪私有化完成催化。2025年全年銷量達302.46萬輛，同比增長39%，超額完成目標並創歷史新高，其中新能源車銷量激增90%至168.78萬輛，銀河系列表現尤其突出，年銷123.58萬輛並快速突破百萬規模。集團2026年目標銷量345萬輛，新能源佔222萬輛，配合政策支持、智能化提速及海外產能擴張，估值目前約12倍預測市盈率，低於行業平均，具備重估空間。公司新能源轉型戰略全面落地，旗下極氪、領克等高階品牌同步發力，海外出口亦錄得42.01萬輛佳績，登陸英國、巴西等13個新市場。行業層面，新能源滲透率已逼近六成，L3級自動駕駛發牌標誌智能化進入新階段，車企集團化協同已成趨勢。吉利憑藉技術儲備、品牌矩陣及全球化布局，在行業整合期中佔據有利位置，業績與估值雙重提升可期。目標價22元，止蝕價16元。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》
*筆者無持有上述股份任何權益
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