《經濟通通訊社28日專訊》中國儒意(00136)公布,計劃透過配發最多約
16﹒35億股股份,籌集約38﹒75億港元(約5億美元),發行價格均為每股2﹒37港
元,較前收市價折讓2﹒07%,集資約90%將投入業務增長及擴張,包括內容製作、購買劇
本及版權及購買影視節目版權,以及整合集團業務之上下游資源;10%則用作一般營運資金。
公司將向陽光人壽出售約6﹒54億股股份;以及向TFI Investment出售約
4﹒9億股股份,上述認購股份相當於經配發及發行認購股份及配售股份擴大後約7﹒16%,
認購事項預計所得款項總額為約27﹒13億港元。
而公開配售方面,公司與配售代理訂立配售協議,向不少於六名承配人以配售價每股
2﹒37元認購最多約4﹒9億股配售股份,相當於經配發及發行認購股份及配售股份擴後約
3﹒07%,配售事項所得款項為約11﹒63億港元。
該公司指出,根據建議集資活動,配發及發行認購股份及配售股份預期將為公司提供確定金
額之資金,從而亦會擴大及豐富公司股東基礎,進一步鞏固財務狀況及市場聲譽。董事經考慮近
期市況後認為,與供股或公開發售相比,通過配發及發行認購股份及配售股份之方式籌集資金讓
公司可繼續以較低成本獲得資金。(eh)
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