《經濟通通訊社4日專訊》滙豐控股(00005)公布,發行總額達70億美元的高級無
擔保票據。是次發行包括五個不同的分期,有總額2029年到期的15億美元的4﹒899%
固定╱浮動利率票據;2031年到期17﹒5億美元,年利率為5﹒13%票據;2036年
到期22﹒5億美元年利率為5﹒45%票據;以及兩筆75000萬美元的浮動利率票據,分
別到期於2029年和2031年。
上述票據是根據2009年8月26日簽署的契約發行,並且在2025年3月3日通過第
35次補充契約進行了最新修訂。滙豐控股表示,將向紐約證券交易所申請將這些票據上市。
今次發行的票據涵蓋了不同的到期日與利率條款,旨在為滙豐控股提供更多的資金運作彈性
,並支援其在全球業務的發展。該銀行指出,這些票據的發行符合其資本管理策略,旨在提升資
本結構並支持未來增長。(eh)
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