凱升控股(00102)公布，就馬尼拉灣綜合度假城項目，公司全資附屬SA Investments以現金分批認購最高本金總額達86.325億菲律賓比索（相當於約11.7億港元）的零息可換股債券，可換同系Suntrust股份，每股換股價為1菲律賓比索，較Suntrust股份在菲律賓上日收市價0.64菲律賓比索呈溢價約56.25%。
凱升控股已於2024年1月11日停牌，其後又被證券及期貨事務監察委員會指令聯交所自去年2月14日繼續暫停其買賣，直至符合所有復牌指引，對導致其暫停買賣的問題作出補救；及全面遵守上市規則以令聯交所信納。公司股份繼續停牌。
通告指出，於發行可換股債券及換股股份時，根據貸款融資協議（包括擔保協議）條款，有關債券及股份將構成對貸款人（高級貸款人）的押記，以擔保相關抵押債務。
根據一份由認購人（即貸款人）簽署的從屬協議，認購人已不可撤回地同意，將Suntrust就其貸款及墊款應付認購人的所有款項，列為次級債務，於償還高級貸款後方可償還。上述安排亦涵蓋此次可換股債券項下的所有應付款項。
《經濟通通訊社17日專訊》
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