《經濟通通訊社３日專訊》資本策略地產（００４９７）公布，建議每兩股合併為１股，以
及每手買賣單位將由１萬股更改為２萬股合併股份，待有關建議生效後，每持１０股合併股份供
１８股方式籌集約１４﹒９２億元，以及發行本金額為５億元的高級無抵押債券，共集資約
１９﹒９２億元。該集團自１月２３日停牌，已申請自今日上午９時正起恢復股份在聯交所買賣
。
＊引入基滙資本為策略投資者＊
該集團指，一項策略性資助及夥伴關係建議書，基滙資本透過其管理的基金成為該集團的新
長期策略投資者，包括由控股股東、執行董事兼主席鍾楚義直接持有５６﹒２％股權，改為與基
滙的基金以分持約５３﹒３１％及４６﹒６９％股權方式持有Ｎｅｗｃｏ，而Ｎｅｗｃｏ持有
５６﹒２％股權。鍾楚義及基滙資本分別向Ｎｅｗｃｏ提供貸款４億元及７﹒５８億元。
該集團指，每股供股價１８仙，比停牌收報８﹒５仙及股份合併後股價１７仙溢價約
５﹒８８％，Ｎｅｗｃｏ已不可撤回承諾悉數接納暫定配發約４６﹒６億股供股股份，涉約
８﹒４億元，及申請額外約１７﹒７億股供股股份，涉約３﹒２億元。餘下結餘約３﹒３４億元
由包銷商悉數包銷，令Ｎｅｗｃｏ持股升至最多佔擴大後股本約７０％。
該集團指，基滙資本以票值的９３％認購的高級無抵押債券為期４年，年利率為８﹒２２％
。另外，該集團又與基滙資本訂交易協調協議，於策略性資助及夥伴關係建議書完成後向基滙資
本支付２２００萬元。
＊目標４年銷售額至少９０億元供還債＊
該集團指，擬將來自建議書所得其中８億元用作再融資及╱或償還債務，及餘額用作營運資
金需求，並將繼續改善流動性，包括對資產負債表去槓桿化，使負債減少至較可持續水平，目標
於截至２０２９年３月底的４個年度銷售額至少９０億元，以產生足夠資金用於償還債務，以及
未經投資委員會批准前不進行新的重大投資或收購。
此外，該集團建議每持１０股合併股份獲發１份紅利認股權證，以初步認股權證認購價２２
仙認購紅利認股權證股份。（ｗｈ）
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