百度（０９８８８）發可交換攜程股份債券，交換價溢價３７％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》百度集團－ＳＷ（０９８８８）公布，有關於美國境外以離岸
交易方式發行本金額２０億美元於２０３２年到期零息可交換債券，初始交換率將為債券每１０
萬美元本金交換１１０７﹒０４５７股攜程集團－Ｓ（０９９６１）股份，相等於每股攜程股份
約７０２﹒１３元的初始交換價，較對沖配售中的每股攜程價格４９１元的交換溢價約４３％，
較攜程集團上周五（７日）收報５１１﹒５元溢價約３７﹒２６％。
　
　　該集團指，預計於本周三（１２日）或前後完成債券發行，債券持有人不得於債券發行日一
周年前交換債券，且不可交換為攜程集團的美國存託股。債券持有人可要求該集團於２０２９年
３月１２日以現金回購全部或部分債券，回購價相等於將予回購的債券本金金額的１００％。此
外，該集團可根據若干條件贖回債券。債券預計將於法蘭克福證券交易所公開市場板塊上市。
　
　　該集團指，有關投資者對沖交易，預期採用可轉換套利策略的有關債券若干投資者將會賣空
攜程股份及╱或攜程美國存託股或訂立與有關證券的短衍生倉位，從而設立短倉以對沖有關債券
的風險敞口。該集團有意將債券發行所得款項淨額用作償還若干現有債務、支付利息及一般公司
用途。（ｗｈ）