《經濟通通訊社14日專訊》滙豐環球研究下調平安好醫生(01833)目標價39%,
由11﹒5元降至7元,評級維持「持有」。
該行在研報中指出,平安好醫生去年收入好於該行及市場預期,主因養老服務收入貢獻勝預
期。基於管理層將更關注養老業務,該行上調公司2025至26年收入預測4%至5%。
不過,因估計養老及企業客戶(B端)業務支出將同步增加,加上AI投資,該行將營運支
出預測上調,並將經調整純利預測下調20%至25%,由於健康服務毛利率低於預期。
基於派息後的現金流預測、股權變動等更新,該行下調公司目標價,但維持投資評級,由於
收入好於預期,且與母企之間較好的協同效應。(rh)
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