找鋼集團-W(06676)公布,涉及配售155.85萬股獲准許股權融資股份之特殊目的收購公司併購交易,屬專業投資者的承配人數目共73名,有關股份佔已發行繼承公司股份總數0.15%。找鋼集團為本港第二例De-SPAC上市,於今日上午9時起掛牌,每手500股。
該集團指,每股獲准許股權融資股份價格10元,集資1559萬元,緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後,約6.69億股繼承公司股份將由公眾持有,佔已發行繼承公司股份總數62.5%,符合上市規則最低百分比規定,且於上市時專業投資者人數將至少為100人。
*三年期限近屆滿前壓線上市*
找鋼集團的上市主體前身為特殊目的併購公司(SPAC)Aquila,2022年3月在本港上市,在完成特殊併購交易的三年期限內「壓線」達成目標,找鋼集團今年1月終於獲得中證監批出境外上市的備案通知書,並在上月初通過香港上市聆訊。Aquila的SPAC發起人包括招銀國際資管、蔣榕烽、樂迪及吳騫。
聆訊後文件顯示,於SPAC併購交易中,雙方議定的估值為約100.04億元,並與8名PIPE投資者(併購交易中的獨立第3方投資者)簽訂PIPE投資協議,總投資5.36億元,再加上Aquila在上市時籌集的10億港元,意味著找鋼集團在完成De-SPAC上市後獲得超過15億元的資金。
本港首例De-SPAC上市公司為阿里支持的東南亞數字解決方案供應商獅騰控股(02562),去年10月30日完成交割掛牌,截至上周五(7日)收市價報29.65元,較每股10元的起價累計增長近兩倍。(wh、ey)
《經濟通通訊社10日專訊》
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