按盤價 
摘要
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▷ 債券2027年到期，換股價2.6港元溢價15.04%
▷ 資金用途含還債、收購、投資、遊戲及流媒體
中國儒意(00136)現價跌4.9%，報2.15元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅9.3%。該股成交約3667萬股，涉資7888萬元。
中國儒意建議發行本金總額25.74億元、於2027年到期的零息可換股債券。債券初步換股價為每股2.6元，較公司上日收市價2.26元溢價約15.04%，按初步換股價計算，債券悉數轉換後將可發行約9.9億股新股，佔經擴大後股本約5.56%。
發行債券所得款項總額為25.74億元，扣除費用後，所得款項淨額預計約25.48億元，當中約23.27%用於償還集團債務；約14.36%用作購買北京永航科技有限公司30%股權之部分代價；約20.02%用於戰略投資及收購以擴展本集團業務；約15.31%用於集團遊戲業務營運需要；及約27.04%用於流媒體平台劇集。
完成後，公司執行董事兼董事會主席柯利明持股量將由15.64%攤薄至約14.77%，騰訊控股的持股量將由15.37%攤薄至約14.52%。董事會認為，建議發行債券可為集團提供資金以支持業務發展，進一步加強財務狀況及資本結構，且不會對現有股東造成即時攤薄影響，條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益。
公司將向維也納證券交易所申請債券上市，並向香港聯交所申請批准因行使換股權而可能配發及發行的換股股份上市及買賣。
現時，恒生指數報26920，升155點或升0.6%，主板成交超過517億元。國企指數報9171，升24點或升0.3%。恒生科技指數報5688，跌37點或跌0.7%。即月期指新報26904，升156點，低水17點。即月國指期貨報9166，升26點，低水6點。即月科指期貨新報5686，跌38點，高水13點。
《經濟通通訊社27日專訊》
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