中金公司(03908)發行14億美元浮息票據以償還債務

　　中金公司(03908)(滬:601995)公布，透過其100億美元擔保中期票據計劃，發行合共14億美元浮動利率票據，包括5.5億美元2028年到期票據及8.5億美元2029年到期票據，所得資金將用於償還部分現有債務及一般企業用途。

　　其中，2028年到期票據發行價為面值100%，票息為SOFR複合指數加0.48厘浮動利率；2029年到期票據票息為SOFR複合指數加0.53厘浮動利率，兩批票據均由旗下中國國際金融（國際）有限公司提供無條件及不可撤回擔保，並受益於公司維好協議支持，信貸地位與其他無抵押及非從屬責任享有同等地位。

　　是次發行由中金香港證券、花旗及渣打銀行擔任聯席全球協調人，多家中外銀行任聯席帳簿管理人及牽頭經辦人。票據獲穆迪評為「Baa1」投資級評級。公司已向聯交所申請上市，票據將僅售予專業投資者，預期2月13日掛牌

　　公司表示，所得款項淨額擬主要用於償還擔保人及其子公司部分現有債務，以及作一般企業用途，有助降低融資成本、延長債務年期及提升流動性管理能力。
《經濟通通訊社6日專訊》