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股份推介
恆指三連陰，力守10天線
建議 : --
止蝕 : --
目標 : --
理由 :
紫金礦業(02899)主要從事黃金及有色金屬和其他礦產資源的勘探、採礦、選礦、冶煉及礦產品銷售業務，是以生產黃金及有色金屬為主的大型綜合性礦業集團。
集團早前發盈喜，料2025 年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣 510-520億元，同比增加約59%-62%。 預計2025年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約人民幣475-485億元，同比增加約50%-53%。業績增長因為期內主要礦產品產量同比增加，其中礦產金約90噸（2024年度：73噸）、礦產銅 （含卡莫阿權益產量）約109萬噸（2024年度：107萬噸）、礦產銀約437噸（2024年度：436噸）、當量碳酸鋰（含藏格礦業5-12月產量）約2.5萬噸（2024年度：261噸）。
近日，集團公布旗下巨龍銅礦的二期工程正式建成投產。在現有15萬噸/日採選工程基礎上，巨龍銅礦將新增生產規模20萬噸/日，形成35萬噸/日的總生產規模。 二期工程達產後，巨龍銅礦年礦石採選規模將從4500萬噸提升至1.05億噸，礦產銅年產量將從2025年的19萬噸提高至約30-35萬噸（預計2026年礦產銅產量將達30萬噸），礦產鉬年產量將從2025年的0.8萬噸提高至約1.3萬噸，礦產銀年產量將從2025年的109噸提高至約230噸。
近日集團股價向好，並在金融科技系統出現信號。集團現價市盈率約32.665倍，在同業中處中間偏低水平。近日大宗商品價格向好，料集團也有望受惠，可予留意。《梧桐研究院分析員 岑智勇》
*筆者無持有上述股份
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
紫金礦業(02899)重上各主要平均線
建議 : 吸納($32.00以下)
止蝕 : $30.00
目標 : $36.92
理由 :
貴金屬價格今年顯著造好，金銀銅早前創出歷史新高，雖然近日高位回吐，但市場預期美國聯儲局明年減息，以及地緣政治局勢緊張，貴金屬仍屬避險之選。紫金礦業(02899)為有色金屬行業龍頭，2025年第三季度，實現營業收入864.9億元（人民幣，下同），按年增加8.1%，純利上升57.1%至145.7億元。2025年首三季度營業收入2,542億元，按年增加10.3%，純利上升55.5%至378.6億元，綜合毛利率增加5.4個百分點至24.93%。
2025年首9個月，集團礦產金產量65噸，按年增加20%，其中第三季度礦產金產量24噸，按季增加7%；隨著金價上漲，黃金板塊已成為公司利潤增長的重要引擎。2025年第三季度，金錠均價每克768元，按年增加43%。集團2025年9月30日成功分拆紫金黃金國際(02259)掛牌，2025年首三季度其實現礦產金32噸，實現歸母淨利潤9.05億美元；集團其他主產黃金礦山實現礦產金20噸，實現歸母淨利潤50.13億元。
2025年以來，集團相繼完成迦納阿基姆金礦、藏格礦業控制權、安徽沙坪溝鉬礦、哈薩克Raygorodok金礦等四項重大專案的收購和交割，提升黃金、銅、鋰、鉬資源儲量，並新增戰略性礦產鉀資源儲量。走勢上，今早呈「大陽燭」重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，可考慮32元（港元，下同）以下吸納，目標阻力36.92元，不跌穿30元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
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